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Créateur de patrimoine

Pour chacun de vos projets, nous avons la solution

Notre expertise

Développez un patrimoine qui vous ressemble

Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la gestion de patrimoine réclame des connaissances étendues pour une véritable expertise des situations.

Le patrimoine de chacun d’entre vous est unique, et nous le développons spécifiquement en vous garantissant une réponse personnalisée en fonction de vos besoins, vos objectifs et ceux de votre famille.

Les mots de nos clients

La confiance ne s’improvise pas. Nous gérons vos finances comme si c’était les nôtres.

Clarice Dumoulin
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Après un 1er rendez-vous ou j'ai appris beaucoup de choses intéressantes aux côtés de J.BOUCLIER, j'ai mis en place des placements financiers personnalisés dont je suis très satisfaite. Un seul mot : merci !
Gustave Lambert
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Un conseil sur mesure et surtout pas de "forçage de main". Une écoute qui semble attentive et authentique.
Aurélie Delcroix
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Mme COUTELA est à toujours l'écoute, réactive, elle défend particulièrement bien mes intérêts; elle prends le temps de m'accompagner sur tous les sujets. Merci à elle pour sa disponibilité et ses conseils toujours très avisés. Un cabinet de gestion très professionnel.
Thomas Berlioz
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Un très grand professionnalisme et surtout une grande écoute de la part de Bertrand de Petiville mais aussi de ses collaborateurs. On se sent conseillé, épaulé, rassuré... Le lieu est beau... ce qui ne gâche rien et l''accueil attentif.
Arnaud Lalande
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Une première prise de contact idéale en tous points, notamment pour la mise en confiance et la transparence affichée.
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La lettre du patrimoine

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