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Patrimoine Associatif et Cultuel

Des solutions sur-mesure qui allient éthique et performance.

Une expertise particulière

Traditia a développé une expertise particulière dans la gestion des excédents de trésorerie grâce à son département Associations et Congrégations.

Notre conseil vous permettra d’optimiser la gestion à court et moyen terme des dons et legs, cotisations ou collectes, dans le respect scrupuleux de vos valeurs et de vos attentes, qu’elles soient sécuritaires ou éthiques.

Des solutions sur-mesure

Parce que chaque association et chaque congrégation sont différentes, Traditia a développé une approche spécifique et peut ainsi construire et mettre en œuvre des solutions sur-mesure correspondant aux besoins et projets de chacune d’entre elles.

Notre métier de courtier nous donne toute liberté dans le choix des plateformes de gestion et des établissements financiers que nous retenons, pour rechercher en toute indépendance les solutions optimales les plus adaptées à vos statuts.

Nos propres exigences rejoignent les vôtres. Nos engagements professionnels et humains trouvent dans ce département de Traditia Associations et Congrégations l’opportunité de mettre à votre service les années de pratique de nos collaborateurs en matière de conseils patrimoniaux et de gestion d’actifs.

  • 1. Votre projet

    Parlez-nous de votre projet (impôts, crédit, investissement, transmettre…).

  • 2. Rencontrons-nous

    Nous étudions votre situation en effectuant un audit patrimonial personnalisé.

  • 3. Traditia vous accompagne

    Lancez-vous ! Votre conseiller vous accompagne jusqu’à la finalisation de votre projet.

Votre conseiller vous accompagne​

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Nos partenaires

Grâce à notre réseau de partenaires, nous vous garantissons les meilleures solutions.