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Créateurs de patrimoine

« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants » – Antoine de Saint-Exupéry

Notre expertise

Développez un patrimoine qui vous ressemble

Traditia est un cabinet de gestion de patrimoine fondé à Bordeaux, spécialisé dans le courtage et le conseil en gestion de patrimoine.

Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la gestion de patrimoine réclame des connaissances étendues pour une véritable expertise des situations.

Nous sommes créateurs de patrimoine. En ce sens, l’ensemble de notre équipe et nos conseillers patrimoniaux vous apportent un accompagnement sur-mesure.

Ainsi, notre cabinet de gestion de patrimoine collabore étroitement avec des partenaires de qualité sélectionnés par nos soins. Du conseil en investissement financier et immobilier à l’optimisation fiscale, nos collaborateurs sont des experts qualifiés dans l’ingénierie patrimoniale.

Le patrimoine de chacun d’entre vous est unique, et nous le développons spécifiquement en vous garantissant une réponse personnalisée en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de ceux de votre famille.

Les mots de nos clients

La confiance ne s’improvise pas. Nous gérons vos finances comme si c’était les nôtres.

Clarice Dumoulin
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Après un 1er rendez-vous ou j'ai appris beaucoup de choses intéressantes aux côtés de J.BOUCLIER, j'ai mis en place des placements financiers personnalisés dont je suis très satisfaite. Un seul mot : merci !
Gustave Lambert
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Un conseil sur mesure et surtout pas de "forçage de main". Une écoute qui semble attentive et authentique.
Aurélie Delcroix
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Mme COUTELA est à toujours l'écoute, réactive, elle défend particulièrement bien mes intérêts; elle prends le temps de m'accompagner sur tous les sujets. Merci à elle pour sa disponibilité et ses conseils toujours très avisés. Un cabinet de gestion très professionnel.
Thomas Berlioz
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Un très grand professionnalisme et surtout une grande écoute de la part de Bertrand de Petiville mais aussi de ses collaborateurs. On se sent conseillé, épaulé, rassuré... Le lieu est beau... ce qui ne gâche rien et l''accueil attentif.
Arnaud Lalande
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Une première prise de contact idéale en tous points, notamment pour la mise en confiance et la transparence affichée.
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